해피 에로 크리스마스

성병기는 어릴 적 온천파 깡패에게 목욕탕에서 괴롭힘을 당하고 경찰이 되지만 늘 놀림만 당한다. 볼링장 직원 허민경은 크리스마스만 되면 실연을 당한다. 방석두는 예전엔 무식했지만 지금은 유순해 지고 로맨틱해진다.
병기는 노래방에서 술취한 민경에게 반하고, 석두는 민경의 침을 맡고 반한다. -_-; 병기는 온천파를 타도하려고 애쓰지만 늘 실패하고, 석두는 민경과 조금씩 친해진다.
민경은 어느날 강제로 범하려는 석두에게 병기가 준 전기충격기 맛을 보여주고 벗어난다. 병기는 온천파와 칠용파의 세력타툼 와중에 석두에게 복수를 하고 민경과 만나게 된다. 둘이 자전거를 타고 데이트를 하는 장면에서 엔딩.